بیلی کسپر، پسر ۱۵ ساله طبقه کارگر در یورکشایر که در مدرسه مورد آزار قرار می‌گیرد و در خانه توسط مادر بی‌تفاوت و برادر بزرگترش نادیده گرفته می‌شود، یک شاهین کوچک را رام کرده و آموزش می‌دهد و نامش را «کس» می‌گذارد. بیلی با کمک و تشویق معلم انگلیسی و هم‌کلاسی‌هایش، سرانجام هدفی مثبت برای زندگی غم‌انگیز خود پیدا می‌کند.